Riot Platforms 500 Milyon Dolar Tahvil Teklifi Yapmayı Planlıyor

Riot Platforms, Tahvil Teklifinde Bulunuyor

Riot Platforms (RIOT), piyasa koşulları ve diğer etkenlere bağlı olarak toplam 500 milyon dolar tutarında dönüştürülebilir kıdemli tahvil teklifi yapmayı planladığını duyurdu. Bu özel tahvil teklifi, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası’nın 144A Kuralı kapsamındaki nitelikli kurumsal alıcılara yönelik olacaktır. Şirket, tahvillerin ilk ihraç tarihinden itibaren üç gün içinde başlangıçta tahvil alıcılarına ek olarak 75 milyon dolar tutarında tahvil satın alma opsiyonu sunmayı da planlamaktadır.

Teklifin tamamlanma sürecine dair kesin bir zamanlama verilmemekle birlikte, piyasalardaki dalgalanmaların ve diğer koşulların bu durumu etkileyebileceği belirtiliyor. Söz konusu tahviller, Riot’un teminatsız kıdemli yükümlülükleri arasında yer alacak ve 15 Ocak 2030 tarihinde vadesi dolacaktır. Belirli koşullar altında, Riot, 20 Ocak 2028 tarihinden itibaren tahvilleri nakit karşılığında geri satın alma hakkına sahip olacaktır. Riot, tahvillerin nakde, şirketin adi hisse senetlerine veya bu iki varlığın bir kombinasyonuna dönüştürülebileceğini duyurdu.

15 Haziran 2029 tarihine kadar tahviller, belirli olayların ve dönemlerin meydana gelmesi durumunda dönüştürülebilir olacak, ardından vade tarihinden hemen önceki ikinci planlı işlem gününe kadar herhangi bir zamanda dönüştürülme imkanı sunacaktır. İlk dönüşüm oranı ve diğer tahvil şartları, teklif fiyatlandırması esnasında belirlenecektir. Riot, tahvillerin ilk dönüşüm fiyatını hesaplamak için kullanılacak referans fiyatın, fiyatlandırma tarihinde Market Center Official Close’da rapor edilen Riot adi hisse senetlerinin ABD birleşik hacim ağırlıklı ortalama fiyatı olacağını öngörmektedir.

Riot Tahvil Gelirini Bitcoin Alımında Kullanacak

Riot, bu tekliften elde edeceği net gelirleri, ek Bitcoin satın almak ve genel kurumsal amaçlar için kullanmayı planlamaktadır. Tahviller, Menkul Kıymetler Yasası’nın 144A Kuralı uyarınca nitelikli kurumsal alıcılara sunulacak ve satılacaktır. Tahvillerin ve tahvillerin dönüştürülmesi durumunda ihraç edilebilecek Riot adi hisse senetlerinin teklif ve satışları, Menkul Kıymetler Yasası veya başka bir yargı bölgesinin menkul kıymet yasaları kapsamında tescil edilmemiştir ve edilmeyecektir. Bu nedenle, tahviller ve böyle bir durumda ihraç edilebilecek hisseler, ABD’de tescil veya bu tescil şartlarından geçerli bir muafiyet olmadıkça teklif edilemez veya satılamaz. Tahvillerin teklifi, yalnızca özel bir teklif memorandumuyla gerçekleştirilecektir.

Riot Platforms’un Misyonu ve Faaliyetleri

Riot, Bitcoin madenciliği ve dijital altyapıya odaklanan bir şirket olarak, Teksas ve Kentucky’de Bitcoin madencilik operasyonları ve Denver, Colorado’da elektrik panosu mühendisliği ile imalat operasyonları yürütmektedir. Şirket, dikey entegrasyon stratejisi çerçevesinde faaliyet göstererek sektöründeki konumunu güçlendirmeyi hedeflemektedir. Riot, Bitcoin odaklı bir altyapı platformunu dünyadaki en önde gelen firma haline getirmeyi amaçlamaktadır.